キー・セイフティー・システムズ、タカタの資産・事業取得で基本合意


中国の電子部品大手、寧波均勝電子傘下の米キー・セイフティー・システムズ(本社:米国ミシガン州、以下「KSS」)と、タカタ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役会長兼社長:高田重久、以下、タカタ)は、タカタの再建計画のスポンサーとして、KSSがタカタの海外を含む実質的全資産および事業を約1,750億円(15億8,800万米ドル)で取得する基本合意に至った。

この合意の下、KSSはタカタの相安定化硝酸アンモニウム(以下「PSAN」)を採用したエアバッグインフレータ(ガス発生装置)の製造及び販売に関する一部の資産及び事業(総称「PSAN資産」)を除き、実質的に全ての資産を取得する予定。

本合意が終了した後、PSAN関連事業は、再生後のタカタによって運営され、段階的に縮小される予定となっている。

この両者が事業統合すれば、急速に変貌を遂げる自動車安全産業に於いて、世界23ヶ国に展開し、約60,000名の従業員を擁する世界最大級の自動車用安全部品会社が誕生する。

この締結についてKSSの社長兼最高経営責任者(CEO)であるジェイソン・ルオ(Jason Luo)氏は、「タカタは、厚みのある経営層、献身的な従業員、長年にわたり優れた顧客サービスを提供してきた実績を持っています。

現在、エアバッグのリコールの影響を受けていますが、熟練した従業員、グローバル・ネットワークに加えて、ステアリング・ホイールやシートベルトなどの安全製品におけるゆるぎない技術力は健在です。

数週間内にタカタとの正式な契約を締結したうえで本取引を完了し、お客様へのサービスを強化しつつ、新しくなったKSSのさらなる成長を実現していくことを楽しみにしています」と述べた。

一方でタカタの代表取締役会長兼社長である高田重久氏は、「KSSは、当社がエアバッグインフレータのリコール問題に取り組む上での理想的なスポンサーであり、お客様やサプライヤー、そして従業員にとっての最善のパートナーだと確信しています。

KSSとタカタの事業がひとつになることによって、グローバル市場における将来性が高まったと言えるでしょう。

当社にとって厳しい状況が続く中で、リコールと関連した部品を含め、当社の製品を安定してお客様にお届けするとともに、優秀な従業員たちの職場の確保を最優先に取り組んできました。本合意により、これらの取り組みを継続できることになりました」と語った。

提案されている暫定的な取引のストラクチャーは、タカタの顧客である自動車メーカーの取引リスクとサプライチェーン寸断のリスクを最小化することを企図するもの。

KSSとタカタは、スムーズな取引の実行のため、両経営陣の力を総動員し、迅速かつシームレスな統合を企図していると云う。

KSSは、タカタの顧客、サプライヤー、従業員を継続的にサポートし、タカタの日本における伝統を受け入れ、これらを継続的に尊重するとしている。

またKSSは、実質的に全世界全てのタカタ従業員に対し、現在と同等の条件で受け入れることを計画しているとも云う。

KSSは、タカタの主要顧客である自動車メーカーと綿密な協議を重ね、共同でタカタの製品が継続して供給できるような取引ストラクチャーと事業計画を策定した。

同計画により、タカタの顧客に対する製品供給を継続し、タカタの従業員やサプライヤー、その他の主要なステークホルダーにも安心感を提供することができるとする。

加えてKSSは、日本市場におけるタカタのプレゼンスを維持・活用するべく、継続的な支援を行う予定とし、タカタの日本における製造施設を閉鎖する予定はない。

さらにKSSは、アジア地域における本社を東京に移転し、これにより日本で新たな雇用を生み出す。

また、サプライチェーンに影響を与えないよう、PSAN関連事業以外の既存のサプライヤーとの契約も維持する予定。加えてKSSは日本以外の世界各地の当社の製造施設、技術・R&Dセンターへの投資も予定していると述べている。

既にKSSは実質的にデューデリジェンスを完了しており、タカタとKSSは数週間内での最終合意に向けて調整を進めていく。

これを踏まえKSSは、スポンサーとして米連邦破産法第11条、および日本の民事再生法に基づいた手続きを開始した(タカタの負債総額は1兆円を超える見込み)。

規制当局の承認や裁判手続、その他の締結条件が正常に完了することを前提として、事業譲渡完了は2018年第1四半期を予定している。

タカタの負債総額(平成 29 年 3 月 31 日現在)
タカタ株式会社 約 182,633 百万円
タカタ九州株式会社 約 4,783 百万円
タカタサービス株式会社 約 208 百万円
TK Holdings Inc. 約 1,642,589,908 米ドル
Takata Americas 約 0 米ドル
TK Finance, LLC 約 14,516 米ドル
TK China, LLC 約 3,508,034 米ドル
Takata Protection Systems Inc. 約 67,267 米ドル
Interiors in Flight Inc. 約 2,954,190 米ドル
TK Mexico Inc. 約 918,064 米ドル
TK Mexico LLC 約 29,970 米ドル
TK Holdings de Mexico S. de R.L. de C.V. 約 28,725,708 米ドル
Industrias Irvin de Mexico, S.A. de C.V. 約 678,059 米ドル
Takata de Mexico, S.A. de C.V. 約 18,490,657 米ドル
Strosshe-Mex, S. de R.L. de C.V. 約 41,636,954 米ドル

キー・セイフティー・システムズ(KSS):
http://www.keysafetyinc.com 

タカタ:https://www.takata.com