関西ペイント株式会社(本社:大阪市中央区、代表取締役:石野 博)は、トルコ共和国のPolisan Boya Sanayi ve Ticaret A.S.(以下、PB社)の株式を、50%を上限とし、同国のイスタンブール証券取引所に上場するPolisan Holding A.S.(以下、PH社)から取得することについて、具体的な協議に入ることに合意した。
今後、本株式取得の最終合意に向け、当社およびPH社は協議を重ねていくが、株式取得は両社それぞれの取締役会承認決議ならびにトルコ競争委員会(Turkish Competition Board)を含むトルコ政府関係当局からの承認を経たうえで実施される。
1.株式取得の理由
関西ペイントグループは、グローバル化の推進を継続的に展開しており、トルコ市場は今後、大きな成長が期待され、当社グループの事業拡大に寄与する地域と考えている。
同社グループは、同国において、既に自動車用および工業用塗料での事業展開を行っている。
これに加え、同国有数の塗料メーカーであり、特に、建築用塗料で高いプレゼンスを有するPB社の株式を取得することにより、同国建築用塗料市場への参入を果たすとともに、一層の事業拡大を
目指す。
PB社の株式取得は、当社グループの中長期的な業績拡大に加え、同社株主にとっての価値向上に寄与するものと考えている。
2.現時点での合意事項の概要
(1) 同社は、PH社保有のPB社株式を最大で50%取得し、PB社を持分法適用関連会社とする。
(2) 取得価格は、両社で合意するPB社のEBITDAの8.9倍に、当社のPB社株式の取得割合を乗じた金額とする。
3.PB社の概要
(1) 会 社 名 : Polisan Boya Sanayi ve Ticaret A.S.
(2) 所 在 地 : トルコ共和国
(3) 主たる事業内容 : 建築用塗料、接着剤、シンナーおよび関連製品の製造・販売
(4) 直 近 業 績 : 2015年度実績は以下の通り。
売 上 高 約472百万トルコリラ(約180億円)
営業利益 約 54百万トルコリラ(約 21億円)
4.業績に与える影響について
株式取得が、同社グループの連結業績に与える影響につきましては、内容が確定次第、必要に応じ、適切に公表していくとしている。